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传统板块“复辟”！
7月2日午后，港股钢铁板块异动拉升，重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20%。与此同期，A股市钢铁板块亦是集体飙升。多晶硅期货主力合约午后短线拉升涨停，玻璃期货涨停，碳酸锂板块集体拉升。
昨天的高层会议强调，推动过时产能有序退出。此外，国度发展校正委废止一批行政范例性文献，包括钢铁、氮肥、电镀等行业清洁坐褥评价计算体系。这些战略性成分可能是相关板块被资金柔和的主要原因。
集体飙升
传统板块大爆发的日子。今天午后，港股钢铁板块迎来大王人投契资金，重庆钢铁股份一度大涨逾120%，鞍钢股份涨逾30%，马鞍山钢铁股份涨超20%。A股钢铁板块亦全线拉升，板块指数大涨近4%，适度收盘，盛德鑫泰大涨17%，重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份涨停。
A股商场中，锂矿想法股也出现拉升，西藏矿业一度涨逾8%，西藏珠峰、融捷股份等跟涨。光伏想法股再度走高，适度收盘，秀强股份、大烨智能、*ST新元拿下20cm涨停，大全动力、艾能聚、坤博精工、东方日升、艾罗动力、双良节能、尚纬股份、凯盛新能、赛伍工夫、亿晶光电、欧晶科技等20多只股票涨停或涨超10%。
港股建材水泥股午后亦然抓续拉升，金隅集团大涨20%， 配资之家 牛股保举 明说念配资正规能不成当主力操作平台？中国建材涨超8%， 实盘炒股配资平台 配资暴富平台是否会出现卡顿情况？华润建材科技涨超5%，十大炒股杠杆交易平台 深度默契股票配资 名字背后的逻辑海螺水泥涨超4%。
期货方面，多晶硅期货主力合约午后短线拉升涨停，报35050元/吨，涨幅6.99%；工业硅涨超5%，报8285元/吨，靠拢涨停。玻璃期货主力合约抓续拉升涨超6%，报1052元/吨，冲击涨停。
音尘面上，宏不雅层面，昨天的高层会议强调，推动过时产能有序退出。此外，国度发展校正委废止一批行政范例性文献，包括钢铁、氮肥、电镀等行业清洁坐褥评价计算体系。行业层面，为覆没“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计算自7月开动集体减产30%，预测7月国内玻璃产量将下跌至45GW傍边。另有机构预测，中国将在2026年杰出澳大利亚，成为公共最大的电板金属锂的坐褥国。
行情的抓续性
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当今社会已酿成共鸣，要长远要素商场化成立校正，主动覆没处所保护、商场分割和内卷式竞争。政府有诱惑、行业有自律、企业有行径，概括整治“内卷式”竞争就能稳步鼓励、见到收效。
数年之前的供给侧校正曾让钢铁等传统板块出现了较为抓续的行情契机。那么，这次行情的抓续性究竟又怎么？
从钢铁行业来看，信达证券研报指出，钢铁行业在地产战略支抓、基建投资稳中有增配景下，需求端旯旮改善，重叠供给端趋紧，板块成立价值突显。提议柔和具备成长性的整合重组企业。施展败露，刻下日均铁水产量督察242.29万吨高位，建筑工地资金到位率微幅回升至59.11%，对钢材需求酿成撑抓。
从光伏行业来看，东兴证券觉得，静待行业自律+工夫创新助力供给侧优化。抢装带动2025年一季度事迹回暖，但全行业仍处于耗损阶段，产能出清仍在进行时。在此配景下，行业自律与工夫创新成为破局要津。一方面，头部企业或将牵头缔造产能缠绵勾通机制，通过将强自律协议幸免恶性竞争，诱惑资源合理成立；另一方面，新式电板工夫量产收尾抓续普及，去银无银化工夫破损，加快推动产线升级迭代。跟着自律机制完善与工夫立异，光伏行业有望加快淘汰过时产能，优化供给结构。
从锂行业来看，7月1日，赣锋锂业在互动平台上默示，当今的锂价已处于比年来较低的位置，锂商场曾经经推崇出一定的底部特征。2026—2027年锂商场能否回转取决于供给减轻强度与商场需求爆发节律。当今举座碳酸锂商场需求比拟以往有所普及，公司通过低老本神志放量与工夫降本已矣产能的加多。
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